Sera est confronté à la princesse Yao qui maîtrise les Ayakashi.
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Cette dernière en a après le dieu protecteur qui a lui-même un Ayakashi enfermé en lui et maintenu prisonnier par un sceau.
C'est cela que la princesse Yao cherche à obtenir.
Le dieu protecteur, en position de faiblesse dans ce combat, est secouru par son professeur qui l'emmène soigner ses blessures à l'auberge des cures thermales Tsuzura.
Mais la menace du retour de la maléfique princesse Yao pèse toujours au-dessus de la tête de nos protagonistes.
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