Durant leur périple en direction du mont Katsuragi, nos héros font la rencontre de nouvelles divinités et doivent surmonter de nombreuses épreuves.
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Ils font face à un dieu ayant fait rapetisser des villageois pour retrouver sa gloire perdue, une divinité enfermée dans le néant, et une très jeune déesse attirant les enfants dans la forêt.
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Leur voyage fait remonter bien des souvenirs, comme le passé de Zen et sa rencontre avec Ozumo.
Mais leurs péripéties révèlent également l'objectif de l'ascète.
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Alors que nos héros se rapprochent de leur destination finale, ils s'arrêtent dans une auberge tenue par une personne très spéciale.
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