M.
, un vieil écrivain, rencontre dans une taverne allemande une charmante jeune fille qui souhaite à tout prix être le personnage de son prochain livre.
Installant son récit lors de la montée du nazisme, il donne à la jeune fille le rôle d'une chanteuse héroïnomane.
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Ce qui évidemment ne va pas plaire à la demoiselle.
Mêlant présent et fiction, l'auteur rend hommage aux ambiances expressionnistes du film de Fritz Lang.
M le maudit.