Nagasaki, 1964 Après la mort de son père, chef d'un gang de yakuza, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki.
Avec Shunsuke, son fils unique, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel.
Pendant des décennies, les deux jeunes hommes grandissent ensemble, de l'école d'art dramatique aux plus beaux théâtres, entre scandales et célébrité, fraternité et trahison.
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L'un d'eux deviendra le plus grand maître japonais de l'art du kabuki.