Le Sabre et la flèche Survivants d’un raid des Comanches du chef Nuage Noir, six soldats prennent la direction du fort le plus proche. En cours de route, ils sauvent les passagers d’une diligence d’une nouvelle attaque indienne. Tous se réfugient dans une mission espagnole bientôt assiégée… Le Triomphe de Buffalo Bill 1860. Buffalo Bill Cody et Wild Bill Hickok souhaitent établir un service de courrier entre l’Est et l’Ouest mais cette idée déplaît à certains qui voudraient que la Californie se détache de l’Union. Rance Hastings et sa soeur Evelyn font partie de ceux qui s’opposent au Pony Express. Cody s’éprend d’Evelyn ce qui irrite Denny Russell qui l’aime depuis longtemps. Si l’opposition des Hastings est d’ordre idéologique, Joe Cooper ne pense en revanche qu’au contrat de courrier qu’il a avec le gouvernement. La Bataille de Rogue River 1850. En Oregon, Les Indiens, menés par le Chef Mike, tiennent tête à l’armée depuis des années. Le Major Archer entend leur infliger une défaite définitive mais les nouveaux ordres sont d’obtenir une paix négociée. Mais certains hommes d’affaires ne souhaitent pas que l’Oregon intègre les Etats-Unis et attisent l’animosité des Indiens sur le sentier de la guerre. 40 fusils manquent à l’appel 1868. Cochise et ses guerriers Apaches sont sur le sentier de la guerre, décidés à éliminer les Blancs. L’armée doit défendre les colons mais le capitaine Coburn doit récupérer une cargaison de fusils - quarante - volés par des soldats déserteurs. Ceux-ci, dirigés par le caporal Bodine, veulent les vendre aux Apaches…